Screening: califica las respuestas
El screening determina si las respuestas de un encuestado cumplen los requisitos de tu estudio. En la configuración de distribución, esta capacidad aparece como Screening conditions. Un encuestado que no cualifica se termina, no cuenta como completo válido y no se le cobra.
Usa Distribution range cuando los datos de perfil, como el género, la edad o la ciudad, deben decidir quién recibe una invitación. Usa el screening cuando las respuestas reales deben decidir si una respuesta cualifica.
Alcance actual
Las configuraciones de screening, cuota y tracking se aplican actualmente a la distribución estándar con panel de encuestas. Las muestras de entrevistas con IA aún no admiten estas configuraciones avanzadas.
Rango de distribución versus screening
| Capacidad | Cuándo se aplica | Fuente de datos | Si no coincide |
|---|---|---|---|
| Distribution range | Antes de enviar las invitaciones | Atributos y etiquetas de panel existentes | No se envía invitación |
| Screening conditions | Mientras el encuestado responde | Preguntas de esta encuesta o preguntas de filtrado personalizadas | La respuesta se termina, no se cuenta y no se cobra |
Por ejemplo, para reclutar “personas de 22 a 35 años que compraron café en el último mes”:
- Selecciona la edad de 22 a 35 en Distribution range;
- Añade una pantalla de filtrado personalizada: “¿Compraste café en el último mes?”;
- Haz que “Sí” sea la respuesta válida.
Los atributos del panel ya no se muestran como una fuente de screening separada. Esto evita que el mismo atributo de segmentación se configure y se cobre dos veces.
Dos fuentes de screening
Preguntas de la encuesta
Selecciona una pregunta existente y define las respuestas válidas según su tipo. Esto funciona cuando:
- la encuesta principal ya pregunta sobre elegibilidad, uso o comportamiento de compra;
- no quieres que los encuestados respondan la misma pregunta dos veces;
- necesitas calificaciones, fechas, matrices o texto abierto para determinar la validez.
La pregunta permanece en el flujo normal de la encuesta. La respuesta enviada se evalúa contra la regla.
Preguntas de pantalla de filtrado personalizadas
Una pantalla de filtrado personalizada es independiente de la encuesta principal y aparece antes que ella. Actualmente puedes crear:
- opción única;
- opción múltiple;
- escala;
- número;
- entrada de texto.
Estas preguntas son obligatorias. Un fallo claro lleva al encuestado directamente al final de “no cualifica” en lugar de pedirle que complete la encuesta principal. El servidor vuelve a validar las reglas en el envío como salvaguarda.
Usa pantallas de filtrado personalizadas para requisitos que no están ya en la encuesta, como la compra reciente en la categoría, el uso actual de la marca o la frecuencia de uso.
Reglas admitidas por cada tipo de pregunta
| Tipo de pregunta | Reglas | Ejemplo |
|---|---|---|
| Opción única, desplegable, opción con imagen | Cualquiera seleccionada; ninguna seleccionada | La marca A, B o C cualifica |
| Opción múltiple, clasificación | Contiene alguna; contiene todas; no contiene ninguna | Debe usar A y B |
| Escala, calificación, NPS, deslizador, número | Entre; al menos; como máximo; igual | Calificación de al menos 7; edad de 18 a 35 |
| Matriz de opción única, matriz de escala | Evalúa una fila | La fila “Apoyo” se cumple o supera |
| Texto corto o largo | Contiene palabra clave; no está vacío | Menciona “EV” o “vehículo eléctrico” |
| Fecha o rango de fechas | Entre | La fecha de compra cae en un periodo |
| Provincia/ciudad o cascada | Pertenece a | La ubicación pertenece a las ciudades seleccionadas |
Los rangos son inclusivos. “Entre 18 y 35”, por ejemplo, incluye tanto el 18 como el 35.
Cómo configurar el screening
- Publica la encuesta y abre la distribución con panel;
- Expande Screening conditions y elige Add condition;
- Selecciona Survey question o Custom screener question;
- Elige la regla de coincidencia e introduce las opciones válidas, las palabras clave o un rango;
- Añade otras condiciones y revisa cada conector AND / OR;
- Lee la vista previa generada “A valid response must satisfy”;
- Revisa la cotización actualizada y envía la distribución.
Una regla incompleta bloquea el pago. Si una versión posterior de la encuesta elimina una pregunta referenciada, repara la condición antes de lanzar de nuevo.
Combinar condiciones con AND / OR
Cada par de condiciones adyacentes tiene un conector clicable:
- AND exige que ambos lados pasen;
- OR convierte las reglas adyacentes en un grupo de coincidencia cualquiera;
- los conectores OR consecutivos forman un grupo, mientras que los grupos separados y las reglas ordinarias se unen con AND.
Para “usa la marca A o B, y la satisfacción es de al menos 7”:
Brand = A
OR
Brand = B
AND
Satisfaction >= 7El resultado es:
(Brand = A OR Brand = B) AND Satisfaction >= 7Revisa la vista previa en lenguaje natural después de cambiar un conector.
Impacto en la recopilación y el precio
Los encuestados que fallan el screening:
- no aparecen como respuestas válidas;
- no consumen el recuento objetivo de completos;
- no generan cargo por muestra válida.
Solo las respuestas que pasan el screening, completan la encuesta principal y superan la revisión de calidad se liquidan como completos válidos.
El sistema convierte las reglas en una tasa de incidencia estimada. Una incidencia más baja significa que se necesitan más invitaciones para obtener el mismo número de completos cualificados, por lo que la tarifa de screening por completo sube.
La cotización se actualiza cuando cambias reglas, valores válidos, conectores AND/OR, recuento objetivo o cuotas. Consulta Cómo se calcula el precio para conocer los niveles de incidencia actuales.
Usar el screening con cuotas
El screening determina quién cualifica; las cuotas determinan cuántas personas cualificadas se necesitan en cada categoría.
Cuando una pregunta de opción se usa en ambos, los candidatos de cuota se estrechan automáticamente a las opciones que aún pueden pasar el screening. Una buena secuencia es:
- Configura el rango de distribución;
- Configura el screening;
- Configura las cuotas.
Esto reduce contradicciones como asignar cuota a una categoría que el screening ya excluye.
FAQ
¿Puedo usar el rango de distribución sin screening?
Sí. Si los atributos del panel son suficientes, segmentarlos directamente es más rápido y evita preguntas de filtrado adicionales.
¿Las respuestas de la pantalla de filtrado personalizada son datos de investigación principal?
Están diseñadas para la elegibilidad en tiempo de ejecución. Si una variable debe analizarse después, mantén también la pregunta correspondiente en la encuesta principal.
¿Más condiciones siempre mejoran la precisión?
No. Más condiciones suelen reducir la incidencia, ralentizar la recopilación y pueden aumentar el precio. Mantén las condiciones que realmente determinan la elegibilidad; usa cuotas o análisis para las variables que no la determinan.
Otros nombres usados en la industria
| Contexto | Términos habituales |
|---|---|
| Investigación de mercado y paneles | Screening de encuestados, screening de audiencia, screening de panel, pantalla de filtrado de reclutamiento, encuesta de filtrado |
| Productos de encuestas | Condiciones de screening, reglas de screening, preguntas de filtrado, preguntas de calificación / descalificación, lógica de terminación de encuesta |
| Investigación académica | Screening de participantes, criterios de elegibilidad, criterios de inclusión, criterios de exclusión, evaluación de calificación |
| Plataformas de participantes | Pre-screening, pre-filtros, screening de elegibilidad, screening personalizado, criterios de participantes |
En esta guía, el screening es la capacidad y una pantalla de filtrado es la pregunta o encuesta corta usada para calificar encuestados. La tasa de incidencia (IR) es la proporción estimada de la audiencia que cualifica.
Más información en el sitio web oficialRelacionados pero no equivalentes
Las comprobaciones de atención, las preguntas trampa, los ítems falsos, las preguntas señuelo y las Instructional Manipulation Checks (IMC) prueban la calidad o la atención de las respuestas. La lógica de salto, la ramificación y la terminación temprana son mecanismos de implementación. Pueden apoyar el control de calidad, pero no son lo mismo que el screening de elegibilidad.