持續追蹤：開展多期研究

持續追蹤用於在不同時間點再次邀請同一批受訪者，觀察同一個人的態度、體驗或行為如何變化。

它適合產品迭代前後對比、品牌追蹤、習慣養成研究和縱向學術研究。如果你只關心每個時間點的整體水平，不要求同一個人回來，可以選擇“每期重新招募”，或分別發起普通樣本投放。

當前適用範圍

持續追蹤高階配置目前用於普通問卷樣本投放，AI 訪談樣本暫不支援。

先決定從哪一批人開始

持續追蹤支援兩種起點。

從當前問卷開始

當前問卷作為第 1 期，重新招募一批樣本。適合從零開始設計完整的多期研究。

接續歷史投放

選擇自己以前發起過的樣本任務，把歷史任務視為第 1 期，當前問卷從第 2 期開始，再次邀請歷史任務中有效完成且未被稽核判為無效的受訪者。

歷史任務列表會顯示可再次邀請的去重人數，並可能包含普通投放或已有持續追蹤任務。只有以下任務會成為候選：

• 由當前賬號建立；
• 已經實際投放，不處於待支付、退款、停止或取消狀態；
• 至少有 1 位有效完成者。

這種方式適合“首輪研究已經做完，現在才決定追蹤”，不必重新把歷史問卷包裝成一項新計劃。

注意

接續歷史投放時，可再次邀請人數是上限參考。選擇“只邀請原受訪者”後，當前期建議人數不會超過歷史有效完成者數量。

設定期數與節奏

持續追蹤可設定 2～12 期，支援：

• 每週一次；
• 每兩週一次；
• 每月一次；
• 自定義每一期日期。

自定義日期需要逐期填寫並保持遞增。頁面會用時間軸預覽各期計劃。

「每期開啟前需要我確認」預設開啟：系統會在計劃時間前提醒，釋出者確認並完成本期支付後再開啟。如果關閉，已經預付的期次可按計劃自動開啟。

為每一期繫結問卷

沿用當前問卷

後續各期繼續使用當前問卷，適合反覆測量同一組指標。

接續歷史投放時，第 1 期保留歷史問卷，第 2 期起沿用當前問卷。

每期使用不同問卷

新計劃的第 1 期固定為當前問卷；接續歷史投放時，第 1 期是歷史問卷、第 2 期是當前問卷。其餘期次可以分別選擇已釋出的問卷。

後續期問卷允許暫時留空，稍後再指定。任務進行中，也可以修改尚未開啟期次的問卷；已開啟或已結算期次不能更換。

如果到期時仍未指定問卷，該期不會正常發出邀請，需要先補充問卷。

用末期目標反推當前需要邀請多少人

每一期都會有部分受訪者不再參加。系統根據以下三個值反推人數：

• 末期目標人數；
• 預計每期留存率；
• 剩餘期數。

從當前問卷開始時，公式為：

首期建議人數 = 向上取整（末期目標 ÷ 每期留存率 ^（總期數 - 1））

例如，希望第 3 期仍有 200 人完成，預計每期留存 60%：

第 1 期建議人數 = 200 ÷ 0.6² ≈ 556
第 2 期預計人數 = 556 × 0.6 ≈ 333
第 3 期預計人數 = 333 × 0.6 ≈ 200

接續歷史投放時，歷史任務已經是第 1 期，因此係統只反推從當前第 2 期到末期所需的人數。

當前可設定的留存率為 0.1%～95%，末期目標和單次任務人數上限為 9999。如果留存率過低、期數過多，導致當前所需人數超過上限，頁面會阻止報價和支付。

建議

留存率只是計劃假設，不是平臺保證。題目負擔、期次間隔、獎勵和研究主題都會影響實際回訪。頁面會提示多次投放通常存在約 30%～60% 的應答損耗，應為此預留餘量。

高階設定

分期獎勵

可以為每一期設定 1～5 倍獎勵倍率。系統推薦從 1 倍開始，按約 20% 的複利逐期提高，例如 1.0、1.2、1.5。

倍率同時影響兩端：釋出者支付的本期費用按倍率增加，受訪者獲得的本期獎勵也按同一倍率增加。

人數不足時如何處理

“每期重新招募”只在從當前問卷開始的新計劃中提供；接續歷史投放的核心目的就是再次邀請歷史受訪者。

補充新受訪者如果超出本期已預扣的上限，需要釋出者完成追加支付後才能繼續補招。

未答自動提醒

可設定每位未答受訪者最多提醒 0～3 次。系統會透過賬號當前可用的簡訊、郵件、公眾號或 App 推送渠道傳送提醒。

受訪者授權

持續追蹤需要再次聯絡受訪者。研究設計中應明確說明期數、時間跨度、再次聯絡渠道和退出方式，並只把同意後續邀請的人納入追蹤分析。

支付方式

建立持續追蹤任務時，可以選擇：

僅支付當前期

• 從當前問卷開始：支付第 1 期；
• 接續歷史投放：歷史任務已完成，本次支付當前問卷對應的第 2 期；
• 後續每期到期後，確認並支付本期，再開始投放。

後續期的預計邀約量優先以上一期實際有效完成數為準。若一次性預估未來期、還沒有實際資料，則使用末期目標和留存率反推。

一次付清全部期次

首張訂單同時包含當前期和所有未來期的預扣金額。未來期到期後自動開啟，不再逐期確認支付。

一次付清使用預計人數預扣，不代表最終一定結算這麼多；每期仍會按實際有效完成數獨立結算。

追蹤任務的計費與結算

建立任務時會鎖定當時的樣本單價，後續期不會因為人群稀缺度變化而重新定單價。

本期預扣 = 本期預計人數 × 鎖定單價 × 本期獎勵倍率
本期結算 = 本期實際有效完成數 × 鎖定單價 × 本期獎勵倍率
本期退款 = max（0，本期預扣 - 本期結算）

• 多餘預扣按原支付方式退回；
• 結算遵循“多退少不補”，實際完成超過預扣上限時不會再追補當期費用；
• 未開啟且未支付的期次不產生費用；
• 進行中期次取消時，按已完成的有效回收結算，剩餘預扣退回；
• 一次付清後取消未來期，未執行部分按期處理退款。

更完整的基礎價、甄選、配額和追蹤公式見定價是如何計算的。

執行中的期次狀態

在任務詳情中，可以看到每一期的計劃時間、問卷、獎勵倍率與狀態：

下一期開啟時，上一期會進入結算。後續邀請物件來自上一期有效完成且未被稽核判為無效的去重受訪者。

常見問題

歷史任務為什麼不在可接續列表中？

請檢查它是否屬於當前賬號、是否已經實際投放，以及是否至少有 1 位透過稽核的有效完成者。待支付、已退款、已停止或已取消的任務不會顯示。

每期一定能達到留存推算的人數嗎？

不能。推算用於預算和首期招募規劃，實際人數仍取決於受訪者回訪。可透過提高後期獎勵、縮短間隔、增加提醒或選擇允許補招來降低缺口。

後續問卷還沒做好，可以先建立計劃嗎？

可以選擇“每期使用不同問卷”並暫時留空。請務必在該期開始前指定一份屬於當前賬號且已釋出的問卷。

想比較同一個人的變化，應選擇哪種補樣策略？

選擇“只邀請原受訪者”。補招新人或每期重新招募會提高單期樣本量，但不再是完全相同的一批人，分析時必須區分。

業內還叫什麼

國內產品常見“多期跟蹤調查、配對樣本調查、追蹤調研”；國際參與者平臺常用 Longitudinal Studies 和 Wave 1 / Wave 2，專業市場研究還常把每一期稱為一個 Wave（波次）。

幾個容易混淆的概念

• Panel Study / 固定樣本追蹤：各期儘量邀請同一批人，與本頁預設能力最接近；
• Repeated Cross-sectional Study / 重複橫斷面調查：每期可以換一批人，只比較總體趨勢，對應“每期重新招募”；
• Brand Tracking / 品牌追蹤：描述研究目的，既可以用固定樣本，也可以用重複橫斷樣本；
• Diary Study / 日記研究、Experience Sampling / 經驗取樣：高頻記錄型縱向方法，概念相關，但不等同於普通的多期問卷投放；
• Cohort Study / 佇列研究：按共同特徵形成佇列並長期觀察，範圍通常比一項多期問卷更廣。