持续追踪：开展多期研究

持续追踪用于在不同时间点再次邀请同一批受访者，观察同一个人的态度、体验或行为如何变化。

它适合产品迭代前后对比、品牌追踪、习惯养成研究和纵向学术研究。如果你只关心每个时间点的整体水平，不要求同一个人回来，可以选择“每期重新招募”，或分别发起普通样本投放。

当前适用范围

持续追踪高级配置目前用于普通问卷样本投放，AI 访谈样本暂不支持。

先决定从哪一批人开始

持续追踪支持两种起点。

从当前问卷开始

当前问卷作为第 1 期，重新招募一批样本。适合从零开始设计完整的多期研究。

接续历史投放

选择自己以前发起过的样本任务，把历史任务视为第 1 期，当前问卷从第 2 期开始，再次邀请历史任务中有效完成且未被审核判为无效的受访者。

历史任务列表会显示可再次邀请的去重人数，并可能包含普通投放或已有持续追踪任务。只有以下任务会成为候选：

• 由当前账号创建；
• 已经实际投放，不处于待支付、退款、停止或取消状态；
• 至少有 1 位有效完成者。

这种方式适合“首轮研究已经做完，现在才决定追踪”，不必重新把历史问卷包装成一项新计划。

注意

接续历史投放时，可再次邀请人数是上限参考。选择“只邀请原受访者”后，当前期建议人数不会超过历史有效完成者数量。

设置期数与节奏

持续追踪可设置 2～12 期，支持：

• 每周一次；
• 每两周一次；
• 每月一次；
• 自定义每一期日期。

自定义日期需要逐期填写并保持递增。页面会用时间轴预览各期计划。

「每期开启前需要我确认」默认开启：系统会在计划时间前提醒，发布者确认并完成本期支付后再开启。如果关闭，已经预付的期次可按计划自动开启。

为每一期绑定问卷

沿用当前问卷

后续各期继续使用当前问卷，适合反复测量同一组指标。

接续历史投放时，第 1 期保留历史问卷，第 2 期起沿用当前问卷。

每期使用不同问卷

新计划的第 1 期固定为当前问卷；接续历史投放时，第 1 期是历史问卷、第 2 期是当前问卷。其余期次可以分别选择已发布的问卷。

后续期问卷允许暂时留空，稍后再指定。任务进行中，也可以修改尚未开启期次的问卷；已开启或已结算期次不能更换。

如果到期时仍未指定问卷，该期不会正常发出邀请，需要先补充问卷。

用末期目标反推当前需要邀请多少人

每一期都会有部分受访者不再参加。系统根据以下三个值反推人数：

• 末期目标人数；
• 预计每期留存率；
• 剩余期数。

从当前问卷开始时，公式为：

首期建议人数 = 向上取整（末期目标 ÷ 每期留存率 ^（总期数 - 1））

例如，希望第 3 期仍有 200 人完成，预计每期留存 60%：

第 1 期建议人数 = 200 ÷ 0.6² ≈ 556
第 2 期预计人数 = 556 × 0.6 ≈ 333
第 3 期预计人数 = 333 × 0.6 ≈ 200

接续历史投放时，历史任务已经是第 1 期，因此系统只反推从当前第 2 期到末期所需的人数。

当前可设置的留存率为 0.1%～95%，末期目标和单次任务人数上限为 9999。如果留存率过低、期数过多，导致当前所需人数超过上限，页面会阻止报价和支付。

建议

留存率只是计划假设，不是平台保证。题目负担、期次间隔、奖励和研究主题都会影响实际回访。页面会提示多次投放通常存在约 30%～60% 的应答损耗，应为此预留余量。

高级设置

分期奖励

可以为每一期设置 1～5 倍奖励倍率。系统推荐从 1 倍开始，按约 20% 的复利逐期提高，例如 1.0、1.2、1.5。

倍率同时影响两端：发布者支付的本期费用按倍率增加，受访者获得的本期奖励也按同一倍率增加。

人数不足时如何处理

“每期重新招募”只在从当前问卷开始的新计划中提供；接续历史投放的核心目的就是再次邀请历史受访者。

补充新受访者如果超出本期已预扣的上限，需要发布者完成追加支付后才能继续补招。

未答自动提醒

可设置每位未答受访者最多提醒 0～3 次。系统会通过账号当前可用的短信、邮件、公众号或 App 推送渠道发送提醒。

受访者授权

持续追踪需要再次联系受访者。研究设计中应明确说明期数、时间跨度、再次联系渠道和退出方式，并只把同意后续邀请的人纳入追踪分析。

支付方式

创建持续追踪任务时，可以选择：

仅支付当前期

• 从当前问卷开始：支付第 1 期；
• 接续历史投放：历史任务已完成，本次支付当前问卷对应的第 2 期；
• 后续每期到期后，确认并支付本期，再开始投放。

后续期的预计邀约量优先以上一期实际有效完成数为准。若一次性预估未来期、还没有实际数据，则使用末期目标和留存率反推。

一次付清全部期次

首张订单同时包含当前期和所有未来期的预扣金额。未来期到期后自动开启，不再逐期确认支付。

一次付清使用预计人数预扣，不代表最终一定结算这么多；每期仍会按实际有效完成数独立结算。

追踪任务的计费与结算

创建任务时会锁定当时的样本单价，后续期不会因为人群稀缺度变化而重新定单价。

本期预扣 = 本期预计人数 × 锁定单价 × 本期奖励倍率
本期结算 = 本期实际有效完成数 × 锁定单价 × 本期奖励倍率
本期退款 = max（0，本期预扣 - 本期结算）

• 多余预扣按原支付方式退回；
• 结算遵循“多退少不补”，实际完成超过预扣上限时不会再追补当期费用；
• 未开启且未支付的期次不产生费用；
• 进行中期次取消时，按已完成的有效回收结算，剩余预扣退回；
• 一次付清后取消未来期，未执行部分按期处理退款。

更完整的基础价、甄选、配额和追踪公式见定价是如何计算的。

运行中的期次状态

在任务详情中，可以看到每一期的计划时间、问卷、奖励倍率与状态：

下一期开启时，上一期会进入结算。后续邀请对象来自上一期有效完成且未被审核判为无效的去重受访者。

常见问题

历史任务为什么不在可接续列表中？

请检查它是否属于当前账号、是否已经实际投放，以及是否至少有 1 位通过审核的有效完成者。待支付、已退款、已停止或已取消的任务不会显示。

每期一定能达到留存推算的人数吗？

不能。推算用于预算和首期招募规划，实际人数仍取决于受访者回访。可通过提高后期奖励、缩短间隔、增加提醒或选择允许补招来降低缺口。

后续问卷还没做好，可以先创建计划吗？

可以选择“每期使用不同问卷”并暂时留空。请务必在该期开始前指定一份属于当前账号且已发布的问卷。

想比较同一个人的变化，应选择哪种补样策略？

选择“只邀请原受访者”。补招新人或每期重新招募会提高单期样本量，但不再是完全相同的一批人，分析时必须区分。

业内还叫什么

国内产品常见“多期跟踪调查、配对样本调查、追踪调研”；国际参与者平台常用 Longitudinal Studies 和 Wave 1 / Wave 2，专业市场研究还常把每一期称为一个 Wave（波次）。

几个容易混淆的概念

• Panel Study / 固定样本追踪：各期尽量邀请同一批人，与本页默认能力最接近；
• Repeated Cross-sectional Study / 重复横断面调查：每期可以换一批人，只比较总体趋势，对应“每期重新招募”；
• Brand Tracking / 品牌追踪：描述研究目的，既可以用固定样本，也可以用重复横断样本；
• Diary Study / 日记研究、Experience Sampling / 经验取样：高频记录型纵向方法，概念相关，但不等同于普通的多期问卷投放；
• Cohort Study / 队列研究：按共同特征形成队列并长期观察，范围通常比一项多期问卷更广。