配额：控制样本结构

配额用于控制有效回收的组成。它不决定“谁可以作答”，而是决定符合条件的人群中，各类样本分别需要回收多少。

例如，总目标为 300 份时，可以要求：

性别：男 50% / 女 50%；
城市：深圳 40% / 广州 30% / 北京 30%；
学历：本科 60% / 大专 40%。

平台会同时控制每个维度的边际分布。你不需要配置“深圳男性、本科女性”等交叉组合矩阵。

当前适用范围

配额高级配置目前用于普通问卷样本投放，AI 访谈样本暂不支持。

配额与甄选的分工

能力	回答的问题	示例
甄选	哪些答卷有资格计入研究？	只要最近一个月买过咖啡的人
配额	每一类合格答卷需要多少？	购买频率高、中、低各占多少

一个典型组合是：先用甄选排除“没有购买过”的人，再用配额控制不同购买频率的比例。

可以用哪些维度分配配额

样本属性

性别、年龄、地区等样本库画像可以直接作为配额维度。

如果没有限制该属性的投放范围，系统会列出该属性的全部可用选项。因此，即使采用随机投放，也可以设置“男女各半”；
如果投放范围已经限制了该属性，配额只会列出仍在投放范围中的选项；
如果投放范围只剩一个选项，该属性不再显示为配额维度，因为所有进入者都相同，没有分配意义。

问卷题目

选择题可以按选项直接分桶；量表、评分、滑条和数字题会根据题目范围自动分成三个区间。

如果题目同时用于甄选，配额桶会跟随甄选条件收窄，只保留仍可能通过的答案。

自定义甄别题

已配置完整、且带选项的自定义甄别题可以继续作为配额维度。例如先用“常用品牌”自定义题完成资格确认，再让品牌 A/B/C 按指定比例回收。

删除被配额引用的甄别题时，系统会同步清理对应配额维度，避免留下无法判断的配置。

多个维度如何同时生效

问卷派使用“各维度独立边际配额”。每个维度内部的目标都必须等于总量，但维度之间不会相乘生成可见的交叉格。

例如，总目标 100 份：

性别：男 50 / 女 50；
城市：上海 40 / 北京 30 / 广州 30。

最终目标是同时得到 50 位男性、50 位女性，以及 40 位上海、30 位北京、30 位广州的受访者。系统在投放和回收时负责协调交叉组合；你不需要决定“上海男性必须有多少”。

当前界面不再固定限制最多 4 个维度，可选择多少取决于当前可用的候选维度。维度越多并不一定越好：它会让同时满足所有目标变得更困难，建议只控制会影响研究结论的核心变量。

按比例与按人数

每个配额计划可以在两种单位间切换：

单位	每个维度的合计	适用场景
按比例 %	100%	总量可能继续调整，希望比例保持不变
按人数	当前目标回收数量	对每类样本有明确人数要求

切换单位时，系统会按现有比例换算，并处理整数舍入差额，尽量保留已经设置的结构。

锁定、均分与自动配平

锁定：固定某个桶，自动调整时不改变它；
均分：把当前维度的目标平均分给各桶；
自动配平：保持锁定桶不动，把剩余数量分配给未锁定桶；
配比条：可以拖动，也可以直接输入数值。

建议先填写必须满足的硬指标并锁定，再对剩余桶使用均分或自动配平。

每个维度都会显示“已配平”或当前合计。任一维度没有合计到 100%（或总人数）时，页面会阻止支付。

配额满后如何处理

某个桶收满后，后续属于该桶的答卷会被筛出：

不再计入有效回收；
不产生有效样本费用；
其他未满桶继续回收。

当前版本固定采用这种方式，以保证最终比例与购买的各桶人数一致。旧版“继续回收并计入总量”的溢出选项已经移除。

配额如何影响定价

配额有两种不同的计价方式，取决于维度来源。

样本属性配额：逐桶计价

样本属性有明确的标签单价，而且不同桶不能互相替代，因此按实际桶人数分别计算：


某桶小计 = 该桶人数 × 该桶标签单价
属性配额总额 = 所有桶小计之和

按比例配置时，系统会先把比例按总量换算并四舍五入成人数。

例如，目标 100 人，男性单价 ¥2、女性单价 ¥1，配额各 50%：


男：50 × ¥2 = ¥100
女：50 × ¥1 = ¥50
性别配额总额：¥150

支付明细会逐桶显示人数、标签单价和小计。

如果同一属性既出现在投放范围又作为配额维度，该属性只按配额逐桶计一次，不会再叠加一份投放范围标签费。

问卷题目与自定义甄别题配额：按稀缺度加价

这两类维度没有可直接查询的标签单价，因此系统使用最窄的非零配额桶估算回收难度：

最窄桶低于总量的 25% 时，会产生较低档稀缺加价；
最窄桶低于总量的 10% 时，会进入更高档加价；
如果已有甄选费，加价会在甄选费基础上调整；如果没有甄选费，则使用固定稀缺费。

具体金额会进入页面的实时筛选报价，详见定价是如何计算的。

注意

样本属性配额已经按真实标签单价逐桶计算，不会再叠加上述稀缺加价。

常见问题

不设置投放范围，能否只设置性别配额？

可以。投放范围为空表示不限；性别全部标签仍可作为配额桶，适合“随机投放，但男女各半”等场景。

为什么某个属性或选项没有出现在配额维度中？

常见原因是投放范围或甄选已经把它收窄到一个值，继续分配没有意义；也可能是题目不属于当前支持的选项或数值题型。

多个维度是不是交叉配额？

不是用户可编辑的交叉配额。你分别设置每个维度的边际目标，平台负责让这些目标同时成立，不会要求配置所有交叉组合。

为什么增加一个很小的桶后价格明显变化？

很小的桶通常更难招满。属性桶按该标签的真实价格计算；题目或自定义题桶会触发稀缺度加价。可以考虑合并相邻区间、放宽条件，或提高该桶的占比。

业内还叫什么

语境	常见叫法
国内市场调研 / 样本服务	样本配额、配额控制、样本配比、比例控制、样本结构控制、配额抽样、样本平衡
国内问卷产品	配额规则、配额设置、配额组、目标回收配额、回收配额、高级配额、选项配额、选项名额
专业抽样设计	边际配额、独立边际配额、单维配额、交叉配额、联锁配额
国际 Survey / Panel 产品	Quota、Survey Quota、Sample Quota、Respondent Quota、Quota Management、Quota Controls、Quota Sampling、Marginal Quota、Interlocking Quota

国内产品常见“配额规则、设置配额规则、高级配额、配额组、目标回收配额组、普通配额结构、配额指标”；报名和表单场景还会称为“选项名额、选项配额”。这些叫法关注点不同，但搜索意图通常都是“限制某类回答或样本回收多少”。

问卷派采用哪一种？

问卷派当前采用各维度独立边际配额（Marginal Quotas）。业内的“交叉配额、联锁配额（Interlocking Quotas）”会直接控制多个条件组合，例如“上海男性 30 人”；这不是当前页面让用户配置的模式。系统会在后台协调交叉组合，使各维度的边际目标同时成立。

配额抽样不等于分层抽样

Quota Sampling（配额抽样）通常是非概率抽样；Stratified Sampling（分层抽样）要求先划分总体层并按概率抽取。两者都可能控制分组比例，但统计假设不同，不应混用。